Формирование портфеля клиента исходя из его текущего капитала и целей.
Сюда входит:
- Определение вашей склонности к рискам;
- Формирование портфеля по классам активов;
- Разбивка портфеля по наименованию конкретных активов (используются биржевые и вне биржевые активы);
- Рекомендации по управлению портфелем、